顧客情報の入力・更新
見込客情報の入力・更新を行います。
顧客情報の入力、検索、更新方法について説明します。
【顧客情報登録】営業
言葉や紙では伝わりにくい操作方法を動画でわかりやすく説明。
顧客管理、契約など利用シーンごとにコンテンツをまとめました。
動画視聴には、専用パスワードが必要です。パスワードは管理者に確認ください。
見込客情報の入力・更新を行います。
顧客情報の入力、検索、更新方法について説明します。
【顧客情報登録】営業
2見込客情報の閲覧・出力を行います。 顧客情報の閲覧、リストの出力について説明します。 【見込客管理】営業
限られた項目を登録するだけで実行予算作成・発注を行うことが出来るショートカット機能です。
物件情報の登録方法について説明します。
【物件登録】全員
新築契約情報の登録を画面上で行います。
登録の流れ、契約書類の印刷方法について説明します。
【契約】営業
新築契約情報の登録を画面上で行います。
契約情報の登録方法について説明します。
【契約】営業
リフォーム請負契約申請書の作成を画面上で行います。
入力項目や作成方法について説明します。
【契約】営業
受注処理を行い、物件番号を発番します。また、契約や工事にまつわる書類を格納します。
入力項目や登録方法について説明します。
【受注管理】営業・経理
契約金入金に対するお礼状を印刷できます。
お礼状の印刷方法について説明します。
【契約】営業
図面や仕上表などを社内・協力業者と共有します。
アイシスへの登録方法を説明します。
【アイシス】営業・建築・設計
着工日・お引渡日を登録します。
登録方法を説明します。
【物件情報】営業・建築・設計
協力業者のアイシス操作方法の説明動画です。
図面や仕上表の閲覧と見積登録を行います。
確認閲覧と見積登録方法について説明します。
【アイシス】業者
原価カードを使ってアイ工務店へ見積り依頼します。
見積り依頼方法を説明します。
【実行予算・発注】建築・積算・購買
原価カードを使って協力業者へ見積り依頼します。
見積り依頼方法を説明します。
【実行予算・発注】建築・積算・購買
原価カードを使ってアイ工務店へ発注します。
発注方法を説明します。
【実行予算・発注】建築・積算・購買
原価カードを使って協力業者へ発注します。
発注方法を説明します。
【実行予算・発注】建築・積算・購買
リフォーム契約で原価カードを使って見積・発注します。
リフォーム契約時の見積・発注のルールを説明します。
【実行予算・発注】建築・積算・購買
発注頻度の高い協力業者の組合せを予め登録できます。
協力業者リストの作成方法を説明します。
【実行予算・発注】建築・積算・購買
事前に作成したパートナーリストの修正を行います。
マスタの修正方法を説明します。
【実行予算・発注】建築・積算・購買
着工時原価の確定を行います。
登録方法について説明します。
【支払】建築・積算・購買
請書(電子データ以外)を受領した日付を登録します。
登録方法について説明します。
【支払】建築
電子請求以外の請求書情報を入力します。
請求データ入力方法について説明します。
【支払】経理
協力業者からの請求データを承認(否認)します。
登録方法について説明します。
【支払】建築・購買
協力会社への支払いデータ検索や帳票を印刷します。
データ検索、帳票出力方法について説明します。
【支払】建築・経理
協力会社への支払いデータ(支払日付)を修正します。
支払日の修正方法について説明します。
【支払】経理
協力会社への支払い金額を確定させます。
登録方法について説明します。
【支払】部門責任者・経理
協力会社の請求データを登録締切を設定します。
締切日の登録方法について説明します。
【支払】経理
協力業者のアイシス操作方法の説明動画です。
工事内容の確認、請負契約処理を行います。
確認方法、注文請書発行方法について説明します。
【アイシス】業者
協力業者のアイシス操作方法の説明動画です。
注文内容の確認を行います。
確認方法について説明します。
【アイシス】業者
協力業者のアイシス操作方法の説明動画です。
工事・納品後に請求を行います。
請求方法を説明します。
【アイシス】業者
事前に定期点検・アフター担当者を初期登録します。
登録方法について説明します。
【定期点検・アフター】全員
定期点検・アフターの新規受付・修正・登録をします。
登録・修正方法について説明します。
【定期点検・アフター】全員
受付履歴の確認や情報修正を行います。
閲覧・修正方法について説明します。
【定期点検・アフター】全員
営業プレゼン・見積システムPRMIAの操作方法を説明します。
営業プレゼン・見積システムPRMIAを使った営業見積りの作成方法を説明します。
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PRMIA操作マニュアル【中級編・敷地】業プレゼン・見積システムPRMIAの屋根作図方法について説明します。
営業プレゼン・見積システムPRMIAの敷地作図方法について説明します。
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営業プレゼン・見積システムPRMIAを使ったプレゼンシートの作成方法を説明します。
住宅設備機器延長保証サービスの
登録方法を説明します。