顧客情報の入力・更新
見込客情報の入力・閲覧・更新を行います。
顧客情報の入力、検索、更新方法について説明します。
【顧客情報登録】営業
言葉や紙では伝わりにくい操作方法を動画でわかりやすく説明。
顧客管理、契約など利用シーンごとにコンテンツをまとめました。
動画視聴には、専用パスワードが必要です。パスワードは管理者に確認ください。
見込客情報の入力・閲覧・更新を行います。
顧客情報の入力、検索、更新方法について説明します。
【顧客情報登録】営業
見込客情報の閲覧・出力を行います。
顧客情報の閲覧、リストの出力について説明します。
【見込客管理】営業
限られた項目を登録するだけで実行予算作成・発注を行うことが出来るショートカット機能です。
物件情報の登録方法について説明します。
【物件登録】全員
新築契約情報の登録を画面上で行います。
登録の流れ、契約書類の印刷方法について説明します。
【契約】営業
新築契約情報の登録を画面上で行います。
契約情報の登録方法について説明します
【契約】営業
リフォーム契約情報の登録を画面上で行います。
入力項目や作成方法について説明します。
【契約】営業
受注処理を行い、物件番号を発番します。また、契約や工事にまつわる書類を格納します。
入力項目や登録方法について説明します。
【受注管理】営業・経理
契約金入金に対するお礼状を印刷できます。
お礼状の印刷方法について説明します。
【契約】営業
図面や仕上表などを社内・協力業者と共有します。
アイシスへの登録方法を説明します。
【アイシス】営業・建築・設計
着工日・お引渡日を登録します。
登録方法を説明します。
【物件情報】営業・建築・設計
協力業者のアイシス操作方法の説明動画です。
図面や仕上表の閲覧と見積登録を行います。
確認閲覧と見積登録方法について説明します。
【アイシス】業者
原価カードを使ってアイ工務店へ見積り依頼します。
見積り依頼方法を説明します。
【実行予算・発注】建築・積算・購買
原価カードを使って協力業者へ見積り依頼します。
見積り依頼方法を説明します。
【実行予算・発注】建築・積算・購買
原価カードを使ってアイ工務店へ発注します。
発注方法を説明します。
【実行予算・発注】建築・積算・購買
原価カードを使って協力業者へ発注します。
発注方法を説明します。
【実行予算・発注】建築・積算・購買
リフォーム契約で原価カードを使って見積・発注します。
リフォーム契約時の見積・発注のルールを説明します。
【実行予算・発注】建築・積算・購買
発注頻度の高い協力業者の組合せを予め登録できます。
協力業者リストの作成方法を説明します。
【実行予算・発注】建築・積算・購買
事前に作成したパートナーリストの修正を行います。
マスタの修正方法を説明します。
【実行予算・発注】建築・積算・購買
着工時原価の確定を行います。
登録方法について説明します。
【支払】建築・積算・購買
請書(電子データ以外)を受領した日付を登録します。
登録方法について説明します。
【支払】建築
電子請求以外の請求書情報を入力します。
請求データ入力方法について説明します。
【支払】経理
協力業者からの請求データを承認(否認)します。
登録方法について説明します。
【支払】建築・購買
協力会社への支払いデータ検索や帳票を印刷します。
データ検索、帳票出力方法について説明します。
【支払】建築・経理
協力会社への支払いデータ(支払日付)を修正します。
支払日の修正方法について説明します。
【支払】経理
協力会社への支払い金額を確定させます。
登録方法について説明します。
【支払】部門責任者・経理
協力会社の請求データを登録締切を設定します。
締切日の登録方法について説明します。
【支払】経理
協力業者のアイシス操作方法の説明動画です。
工事内容の確認、請負契約処理を行います。
確認方法、注文請書発行方法について説明します。
【アイシス】業者
協力業者のアイシス操作方法の説明動画です。
注文内容の確認を行います。
確認方法について説明します。
【アイシス】業者
協力業者のアイシス操作方法の説明動画です。
工事・納品後に請求を行います。
請求方法を説明します。
【アイシス】業者
事前に定期点検・アフター担当者を初期登録します。
登録方法について説明します。
【定期点検・アフター】全員
定期点検・アフターの新規受付・修正・登録をします。
登録・修正方法について説明します。
【定期点検・アフター】全員
受付履歴の確認や情報修正を行います。
閲覧・修正方法について説明します。
【定期点検・アフター】全員